En mørk og stjerneløs skov

Derry og hendes otte søskende bor i et isoleret hus ved søen, adskilt fra resten af verden af en uhyggelig og truende skov. Frank, manden der opfostrede dem efter deres familier forlod dem, siger, at det er for deres eget bedste. Verden er jo ikke sikker for mennesker med magi. Og Derry føler sig tryg – det meste af tiden.

Indtil den nat, hvor hendes ældste søster forsvinder. Jane og Derry svor over for hinanden, at de aldrig ville gå ind i skoven, ikke efter deres sidste tur endte i blod, men Derry er sikker på, at hun så Jane gå ind mellem træerne. Da endnu en søskende forsvinder, og Franks sande ansigt begynder at vise sig, er det ikke længere en mulighed at føle sig tryg. Derry vil risikere alt for at beskytte den familie, hun har tilbage. Selv hvis det betyder at vende tilbage til skoven, der er begyndt at kalde på Derry i hendes forsvundne søskendes stemmer.

Efterhånden som Derry tilbringer mere tid blandt træerne, bliver hendes magi stærkere ... og det samme gør mørket indeni hende, den grusomhed, hun gerne vil lade som om ikke findes. Men at redde sine søskende fra skoven og fra Frank kan betyde, at hun må omfavne mørket. Og det er måske det farligste af alt.